مادری که پسرش را بر اثر سرطان از دست داده، در حالی که با موجودی مرموز در خانه‌اش زندگی می‌کند، با پسر دیگری دوست می‌شود تا جایِ خالیِ فرزندِ ازدست‌رفته‌اش را پر کند. اما وقتی کارآگاهِ بازنشسته‌ای به دنبالِ ناپدید شدنِ این کودک به تحقیق می‌پردازد، دنیایِ به‌دقت‌ساخته‌شده‌ی او کمکم فرو می‌ریزد.